經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)成就顯著，已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者，是我國少有的具備全球競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)端到端自主安全可控并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的新興產(chǎn)業(yè)。2023年以來，我國光伏制造端產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)保持高速增長，1-5月，我國多晶硅產(chǎn)量48.4萬噸，硅片202.8GW、電池片180.7GW、組件164.2GW。
2023年，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正在發(fā)生哪些變化?面臨哪些突出問題?如何推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?我們?yōu)榇蠹易隽巳缦率崂恚?/span>
一、多元化需求下，光伏發(fā)電技術(shù)迭代速度加快
隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣黾樱夥姵丶夹g(shù)的發(fā)展越來越受到重視。作為技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升電池發(fā)電效率、降低制造成本始終是光伏行業(yè)發(fā)展的底層邏輯。
過去幾年，我國光伏行業(yè)依靠科技創(chuàng)新實現(xiàn)了90%以上的降本增效。隨著PERC電池效率逐漸接近理論極限，近兩年，n型電池技術(shù)路線成為了行業(yè)的熱門話題。目前，TOPCon、HJT、XBC等高效電池技術(shù)憑借性價比優(yōu)勢，已逐步進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)化階段;未來，鈣鈦礦等疊層電池技術(shù)也有望成為明日之星，行業(yè)總體呈現(xiàn)“百花齊放、百家爭鳴”的格局。
當(dāng)前，PERC仍然是光伏產(chǎn)業(yè)的主流技術(shù)，占有市場份額最大，但面臨著被更高效率的n型電池技術(shù)迭代的技術(shù)挑戰(zhàn)。目前，TOPCon技術(shù)是繼PERC技術(shù)之后市場占有率快速增長的技術(shù)。2022年被業(yè)內(nèi)人士稱為n型電池技術(shù)量產(chǎn)的“元年”，在這樣的供需格局下，2022年TOPCon電池出貨量接近20GW，占據(jù)光伏市場8.3%的份額，PERC電池片市場占比進(jìn)一步降低至88%。常規(guī)電池片(BSF電池)市場占比從2021年5%進(jìn)一步下降到2.5%，市場相對固定。其他n型電池，如HJT相對成本較高，市場占比仍然不多，2022年異質(zhì)結(jié)電池片市場占比合計約0.6%�？傊�，在產(chǎn)業(yè)化規(guī)模不斷加大、配套輔材供應(yīng)穩(wěn)定增長的背景下，2023年n型電池片TOPCon+HJT市場份額仍將處于快速上升趨勢，預(yù)計將超過20%市場份額。
除了占比的提升，n型光伏電池的轉(zhuǎn)換效率也在不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)刷新晶硅電池實驗室效率紀(jì)錄14次，其中10次為n型電池技術(shù)。在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，我國TOPCon、HJT及鈣鈦礦疊層電池的轉(zhuǎn)換效率分別高達(dá)26.7%、26.81%及31.8%，不斷刷新著世界紀(jì)錄。n型電池技術(shù)是未來光伏行業(yè)發(fā)展的重點方向，也是我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和市場競爭力提升的重要途徑。
二、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜，高純石英砂供應(yīng)吃緊
在我國光伏技術(shù)取得顯著進(jìn)步的同時，拉棒環(huán)節(jié)所用的石英坩堝所需的高純石英砂和石英坩堝卻逐漸成為產(chǎn)業(yè)鏈的緊缺環(huán)節(jié)�，F(xiàn)階段我國中低端石英砂已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，但使用環(huán)境更為重要的高純石英砂產(chǎn)能有限。受供應(yīng)緊缺影響，目前國內(nèi)使用的石英坩堝內(nèi)層砂以國外進(jìn)口為主，中外層主要以國產(chǎn)高純石英砂為主。
目前，全球高純石英砂的主要生產(chǎn)國集中在美國、挪威、巴西、澳大利亞等國家，而我國的高純石英砂產(chǎn)量較低，大量依賴進(jìn)口，這導(dǎo)致我國光伏企業(yè)面臨原材料短缺的問題。以高純石英砂為主要原材料的石英坩堝，一旦產(chǎn)量不足，就會導(dǎo)致光伏硅片產(chǎn)能的不穩(wěn)定，進(jìn)而影響光伏行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏級高純石英砂可能供給量為7.7-7.8萬噸，對應(yīng)2023年7.6萬噸的需求，供需或?qū)⑻幱诰o平衡的狀態(tài)。
為了解決高純石英砂供應(yīng)問題，我國政府和企業(yè)正在采取一系列措施。一方面，加大對國內(nèi)石英砂礦床的勘探力度，尋求新的礦產(chǎn)資源;另一方面，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提高高純石英砂生產(chǎn)的技術(shù)水平和產(chǎn)能。此外，政府還通過稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼等政策手段，支持光伏企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。
然而，國際貿(mào)易環(huán)境的變化給我國光伏產(chǎn)業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。近年來，一些國家采取貿(mào)易保護(hù)主義政策，對我國的出口產(chǎn)品進(jìn)行限制或打壓。這些政策不僅增加了高純石英砂的進(jìn)口難度，也導(dǎo)致其進(jìn)口成本的急劇上升。
因此，為了應(yīng)對國際貿(mào)易環(huán)境的變化，我國需要加強(qiáng)與其他國家的合作與交流。同時，也需要提升國內(nèi)高純石英砂生產(chǎn)的技術(shù)水平及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷降低對進(jìn)口原材料的依賴程度，只有這樣，我國光伏行業(yè)才能實現(xiàn)更快速、更健康地發(fā)展。
三、儲能迎來爆發(fā)式增長，光儲融合前景廣闊
隨著光伏發(fā)電規(guī)模不斷擴(kuò)大，有必要發(fā)展儲能技術(shù)彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口，光儲融合可實現(xiàn)光伏電站24小時發(fā)電，“光伏+儲能”模式具有廣闊的發(fā)展前景。
為推動光儲融合發(fā)展，2022年，國家相繼出臺了《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》《關(guān)于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》等一系列政策。其中，《關(guān)于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》文件強(qiáng)調(diào)，要支持培育一批智能光伏示范企業(yè)、支持建設(shè)一批智能光伏示范項目，優(yōu)先考慮方向之一就是光儲融合。自發(fā)自儲自用的戶用光儲融合重要市場方向。
為保障新能源高效利用消納，提升新能源并網(wǎng)友好性和容量支撐能力是電源側(cè)儲能的主要作用。除國家層面外，各省也在加快光儲融合工作。目前，全國已有超過二十個省份發(fā)布了鼓勵或強(qiáng)制新能源配置儲能的政策，以江蘇、浙江、安徽、廣東等區(qū)域為代表，結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了多項“光伏+儲能”的補(bǔ)貼政策，其中，“分布式光伏+儲能”項目及“光伏場站+儲能”項目均在激勵范圍內(nèi)。
2022年可謂是儲能爆發(fā)的元年，光儲融合項目表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2022年全年新增投運(yùn)光儲項目裝機(jī)規(guī)模2204MW/4520MWh。結(jié)合對國內(nèi)已完成招投標(biāo)項目、各地儲能示范項目和新能源配儲需求的綜合分析，預(yù)計2023年國內(nèi)市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，新增裝機(jī)規(guī)模有望再創(chuàng)新高。到2025年，國內(nèi)儲能累計裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到80GW。
在政策和技術(shù)的加持下，儲能市場呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。未來，光儲融合將得到更廣泛的應(yīng)用，不僅可以應(yīng)用于家庭和商業(yè)領(lǐng)域，還可應(yīng)用于大型工業(yè)領(lǐng)域甚至城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的不斷降低，相信光儲融合會為我們創(chuàng)造更加清潔、可持續(xù)的未來。
四、創(chuàng)新和人才是光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本
“雙碳”目標(biāo)提出后，我國光伏產(chǎn)業(yè)始終保持高景氣度。在“一體化”發(fā)展背景下，光伏“老玩家”紛紛加快進(jìn)程，不斷提升垂直一體化布局;另一方面，新晉玩家短時間涌入，光伏擴(kuò)產(chǎn)項目此起彼伏。但是，在行業(yè)瘋狂“內(nèi)卷”的背景下，各個環(huán)節(jié)不可避免地都存在產(chǎn)能“過�！憋L(fēng)險。
對于光伏行業(yè)而言，產(chǎn)能的“過�！辈豢膳�，它能一定程度上驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新，并通過先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)能替代，逐步淘汰落后產(chǎn)能。但是，“產(chǎn)能過�！悲B加“同質(zhì)化競爭”往往會給光伏產(chǎn)業(yè)以沉重的打擊。在行業(yè)“同質(zhì)化競爭”不斷加劇、供應(yīng)鏈競爭日益“白熱化”階段，若想不被市場淘汰出局，差異化、創(chuàng)新性、高質(zhì)量的發(fā)展或許能成為各大光伏企業(yè)尋求的最佳道路。當(dāng)前，光伏行業(yè)可能看重產(chǎn)能、產(chǎn)量、垂直一體化，但未來，差異化、高效率、低成本勢必會是光伏企業(yè)“乘風(fēng)破浪”的強(qiáng)有力支撐。
另一方面，光伏行業(yè)需要新勢力和新資本，同樣也需要新鮮血液。光伏人才是支撐光伏行業(yè)取得巨大發(fā)展成就的重要支柱。據(jù)統(tǒng)計，2025年中國光伏從業(yè)人員需求總量將達(dá)到334.2-400.8萬人，2022-2025年新增需求累計將達(dá)到88.2-154.8萬人，年均新增需求22.1-38.7萬人，其中，2022年新增從業(yè)人員需求將超過26.4萬人，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)人才可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。
隨著光伏與農(nóng)業(yè)、交通、建筑、通信等領(lǐng)域的融合發(fā)展，在應(yīng)用層面，復(fù)合型人才也將更為稀缺。大力推動光伏從業(yè)人員培養(yǎng)是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要保障措施，也是促使光伏行業(yè)不斷技術(shù)迭代的根本，因此，重視高層次人才吸引、規(guī)范人才正向流動能夠一定程度上助推行業(yè)的良性發(fā)展。
為早日實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，推動經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，建設(shè)穩(wěn)定、高質(zhì)量的光伏供應(yīng)鏈顯得至關(guān)重要。因此，如何兼顧光伏供應(yīng)鏈的成本和韌性是全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型新的挑戰(zhàn)之一。降本增效是光伏行業(yè)的永恒主題，除技術(shù)革新外，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)還具有諸多值得探究的議題，比如：
從技術(shù)發(fā)展角度看，哪種技術(shù)路線有望快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；l(fā)展?光伏行業(yè)如何更好地助力農(nóng)村能源低碳發(fā)展及新能源汽車下鄉(xiāng)?
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